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500元入门,2小时成为百万富翁,这波比特币暴涨我经历过
比特币这个 12 岁的货币变得越来越疯狂。
它是第一个加密数字货币。 2008年,极客中本聪提出了这个概念一块钱比特币,并于2009年1月3日正式发布。
它具有货币的基本属性:可以交易,可以保存,可以作为价值衡量标准存在。
但它不同于各国的法定货币,它不是由特定的货币机构发行,而是基于算法生成的。
交易不受中心化组织控制,而是使用密码学对交易信息进行加密,并将信息嵌入到一个又一个区块链中。
它在形式、用途和交易方式上都不同于现在的法定货币,数量有限且稀缺,这使得很多人在购买比特币时不仅考虑了它的货币属性,还考虑了它。投资物业。
2021 年的第一个月,比特币迎来了一波快速增长的浪潮。 1月9日,比特币涨至近4.$10,000,市值突破10,000。超过 Facebook 的 7654 亿美元。与最初用作货币时相比,价格上涨了超过1200万倍。
但比特币不会继续上涨。这份手稿发布前夕,比特币暴跌,24小时内清算近百亿,18万人成为清算受害者。
这个微观故事是关于一群购买比特币的人。其中:
有些人买比特币是因为觉得什么东西稀有贵,看别人买了跟风,没想到因为比特币多赚了5年的工资;
有些人因为看美剧而对技术创新感兴趣,愿意对比特币这个底层区块链技术进行价值投资,她从早期股权投资人的角度看待比特币,认为前景广阔;
有人用估值模型对比特币进行估值,认为这是一项完美的投资,除了汽车和生活费,99%的资产都投资在比特币上;
有人被老板拉上车,10万买币,开10倍杠杆,2个月,10万找零变成了200万……
这是一个关于他们的真实故事:
2个月,10万变成了200万
“买币让我买车买房改善生活”
//Key,数字货币交易所的从业者
2018年,我加入了一家国内数字货币交易所。当时为了熟悉整个交易所的流程,开始炒币,没想到币能赚到很多钱。
早期玩的最多的是空气币(一种不支持实物的虚拟货币)。
许多流行的空气币,当它们在证券交易所上市时,会被一些人定价很高。可能是乌龙手指(股票交易员、交易员、投资者等在交易时不小心打错了价格、数量、买卖方向等信息),也可能是市场买家的积极性太强高。
那时,我基本上能拿 1 到 2,000 美元不等,能赚到 3 到 4,000 美元甚至更多。
在我最赚钱的时候,我曾在一家大型私募股权公司乌龙智以7块钱的价格捡到了价值30万多元的筹码。然而项目方跑了,最后只赚了一两万。
2019 年 4 月,我开始大量玩比特币。当时,我们交易所老板知道后,还跑到我的办公桌前兴奋地说:“你一定要试试合约交易。”
出于对老板的信任,我以4000的价格交易了4000比特币。美元当时发行10万元,开10倍杠杆做多。到了季度末,也就是2019年6月末,10万变成了200万。
这次合同让我积累了本金。后来我陆续通过合约和现金购买,积累了一定数量的比特币。
但投资比特币的过程并非一帆风顺。
2019 年 3 月,我经历了比特币合约清算。当时,比特币的价格直接从 1 万美元左右跌至 3000 多美元。清算点超过 4,000 美元。我止损了40万,占全仓的10%。
那段时间,我的精神状态连续好几天都很糟糕,整个人都面临着几乎全军覆没的危险。现在我想了想。害怕。
当时比特币价格跌到谷底,但出于安全考虑我不敢买底,当然也没有卖出。
我以前做过一些秋千。 2020年10月,比特币价格基本横盘整理,在1~1.10000美元之间来回调整。我想做点什么。乐队赚了一点钱,没想到是空的,后来买回来赔了几万。
这些都是之前的投资尝试。现在资金量比较大,不想冒太大风险,所以不持有现货,开个小资金合约赚取生活费,享受比特币带来的红利。
在这个过程中,我经历了很多人的清算一块钱比特币,也见证了很多人的快速发财。
比如某交易所老板宣布关闭交易所,用户可以提现。因为他实现了真正的财务自由,不再想为公司工作。
还有人有500块钱,一两个小时不到100万,然后瞬间爆仓。
比如一个大老板被打针了,他的头寸是8000万美元(约合人民币5.1亿元人民币)。
比如证券交易所被抓到锅里,连实习生都配合调查喝茶。
在我看来,合约交易与赌博没有太大区别。如果你有钱,你不想冒这么大的风险。
长期以来,我对比特币的价格和价值仍然持乐观态度。其实,大跌的可能性似乎不是很大。我不认为我会再次看到跌破 20,000 美元。
大家的共识得到了加强,再加上现在做空的资金远低于做多的资金。没有大的黑天鹅事件,很难突破。
我现在不太关心每天的起起落落。如果它上升,我很高兴;如果它失败了,做点别的事,然后忘记它。我稍后会再看一遍。它应该会再次出现。
赚了一些钱之后,我的心态确实会改变,我不会再因为薪水的问题考虑去找工作,因为现在我不是靠薪水来改善生活的,我的薪水只是用来日常饮食。
你买东西时不需要看价格。樱桃、草莓之类的东西,买10斤、10斤都不会痛。现在我手头有一辆车,是我通过合同用钱买的。虽然我没有用比特币买房子,但我有。
在经历了之前比特币的快速涨跌之后,我现在的投资策略越来越谨慎。因为我有家庭和孩子,所以我会呼吁整体安全。
但我不会再卖了。
通过挖矿购买硬币,
为价值投资比特币
“在没有成就感之前,我不会出售”
//卡卡一级市场基金从业者
2017年,我在一级市场做融资顾问,有同事在做区块链项目。那是我第一次听说比特币。
2018 年,经济环境下行。我发现市场上的钱正在减少。此外,很多创业项目开始融资难。直到那时我才意识到区块链是一种颠覆性的技术。
于是我在2018年下半年试水,买入100元比特币,每月定投一次,低价买入。同时,我也开始挖矿了。
2017 年左右,比特币价格上涨,许多人以矿主身份投资。但随后比特币价格下跌,矿主难以获得回报,于是他做出了决定:出租算力。
当时发了180天算力包,告诉你能挖多少。我当时买的算力包每天可以挖3、4元比特币,挖完后会配置在我的钱包里。
但是现在比特币暴涨,这个算力包被抢了。
疫情期间,比特币曾一度大幅下跌。那个时候,没有矿厂能有回报,但是买算力和比特币是非常划算的。可惜我胆子小,只买了5000元比特币。现在觉得亏大了。
投资中有一句话:“你永远无法在你不知道的情况下赚钱”,这在比特币中也很常见。
当你不知道比特币是什么或比特币的价值时,你就无法赚到这种钱。
我认为比特币是一种新的经济体系,迟早大家都会参与进来。
比特币有两个风险:
一是监管风险;
数字货币出现较早的国家,例如德国或美国,已经有了一些相关的经验和流程,我们已经想尽办法将数字货币纳入监管流程,但目前中国还没有相关政策该国将如何做将成为一个风险点。
第二个风险是学术理论一直在讨论:量子计算机;
比特币的整个运算过程都是基于数学运算,但量子计算机的计算能力非常高。强,这将颠覆区块链技术的整个底层逻辑。但这部分的讨论还停留在理论界。打造一台非常成熟的量子计算机需要一百年的时间。
所以我认为20年内,工业技术革命无法颠覆它。
短期波动是正常的,因为现在华尔街开始进入游戏,庄家会拉高拉低市场,甩掉小股东自己赚钱。
一个聪明的办法是:不买,过几年再看,肯定会涨的。
目前我在比特币中赚取 90%。
以后,就算比特币涨了,我也不会卖。我看好区块链和比特币的技术,希望看着它一步步成长,等有成就感的时候再卖。
99% 的资产投资于比特币
“完美的投资,货币越贬值,比特币的价格就越高”
//小A比特币基金从业者
2018年,和朋友吃饭,聊了聊比特币。当时它的价格从几百美元涨到了两万美元,引起了我的兴趣。
随着认知的提升,我开始添加比特币。从2019年下半年开始,只要有闲钱,我都会买一些比特币。
比特币和整个系统运作背后的逻辑是完美的。
我们在业内有一个估值模型,S/F模型,可以简单理解为存量和流量比较的模型。
图表 | S2FX 跨资产估值模型
当我们比较比特币的价格和它的稀缺性时,我们会发现两者之间存在很强的正相关,并且正相关系数非常接近1。
也就是说,如果稀缺性波动一个单位,价格就会波动一个单位,价值时间是10年。
总共只有 2100 万比特币。它的稀缺性是肯定的,时间越长,稀缺性越高,未来价格还会继续螺旋式上升。从过去10年的数据来看,确实如此。
图表 |第三次减半后价格运行通道
疫情过后,我和同事有个判断,基于美联储以他们为代表的各国央行,将进行一轮大规模宽松。宽松货币政策实施后,将向市场注入大量流动性。
2020年美国的M1增长了50%以上,当时美联储将全球21%的股票美元分配给市场,也就是2020年全球21%的美元。当年印的,好可怕!
美元和欧元都在放水,释放的流动性很大一部分进入金融体系,让金融资产膨胀。
比特币的抗通胀性很强,甚至比黄金还要强。
黄金的稀缺性是基于实物稀缺性的,黄金的开采将使黄金总量保持较高的增长速度。但比特币是基于数学层面的绝对稀缺性,随着减半的进行,未来比特币会变得更加稀缺。
现阶段投资最大的风险是持有现金的风险,法币的购买力正在萎缩,固定数量的比特币可以很好的对冲货币过剩。
法币发行越多,法币的购买力就会越贬值,我持有的比特币的购买力也会相应增加。
基于这个考虑,除了一辆车和一些基本生活费,我剩下的钱都投到了比特币上,平均购买价格在七、$8,000左右。
因为我入市较晚,所以很多人比我早入市,投资成本低。但在未来,我希望通过比特币投资实现财务自由。
提出S/F模型的分析师后来提出了一个跨资产模型,通过这个模型来观察比特币的主要阶段:第一个减半,第二个减半,过去2020年5月12日的减半,来比较黄金和房地产的市值和稀缺性。
经过分析,我们发现它们高度相关,单个比特币的未来估值应该接近30万美元。花旗银行也发布了一份研究报告,认为比特币将达到3美元1.80,000。
但我们认为,从长远来看,比特币的价值远远超过 300,000 美元。与中本聪一起开发该系统的 Hal Finney 在他去世前估计,比特币基准的价值相当于世界上所有家庭的财富,约为 100 万亿美元。
据此估计,单个比特币的价格在 1000 万美元以上。而且,由于央行不断放水,比特币价格会上涨,其价格上限会非常高。
但是,我不建议您立即购买。资本市场总有赚钱的机会,但你的本金有限。建议想入手的人多看书,等了解到位。赚钱。
购买时也要注意一些坑。比如在存取款过程中,资金卡在了一些不干净的钱上,你的银行卡可能会被冻结。
另一个例子是监护风险。私钥是比特币资产的最高控制权。如果私钥丢失,您的比特币也将丢失。
现在中国大部分人的私钥都在交易所持有,相当于别人保管你的银行卡密码,非常危险。
例如,期货的风险。很多交易所都有比特币合约产品的衍生品,而且杠杆率非常高,高达100倍甚至1000倍,非常危险。
2020 年 3 月 12 日,全球金融市场剧烈震荡。许多机构首先补充了流动资产,加密货币市场成为第一个被黑的目标。
我们有一位客户帮助他人管理超过 2000 万个比特币期货。当天下午6:00,他吃完饭去洗澡。洗澡前他还好。 ,价格一下子暴跌,来不及平仓了。
他已经杠杆了 20 倍,损失惊人。
比特币市场本身非常不稳定。在数十倍杠杆的高度波动的市场中,你肯定会赚更多的钱,但下跌后你会很快亏损,所以你必须注意。
我不会在短期内出售我的比特币,而且它不太可能跌破 20,000 美元。如果卖出,很难找到低价期回购。
除非家里有紧急情况急需用钱,否则我可能会兑现一些,但不是全部兑现。比特币现在确实是一种很好的资产。
我从比特币赚了 5 年的薪水
“我买的东西都在涨,它的价格来自大家对它的共识”
//听友互联网员工
我早在七年前就知道比特币,但一开始对它并不是很感兴趣,我只是认为这是一个骗局。
2017 年,我妻子开始研究数字货币。恰巧,当时比特币也迎来了牛市。我妻子公司的人跟风买了它。我也跟着VC投资了几万美金买了比特币。
我和老婆非常规避风险,没有接触合约和杠杆,只敢拿比特币当场。在那次牛市期间,尤其是在接近 12 月底的峰值时,比特币一天之内可能上涨 10-20%。
我还记得有一天我下班回家的路上刷了硬币的价格,涨到了10万元一个。我高兴极了,感觉兜里已经赚了一万块钱。 !
但在达到顶峰后,比特币迅速跌至 3,000 美元。因为我们不确定它是否能回升,所以我们没有卖出或继续买入。现在它被认为是短的。
我妻子的几位同事在那段时间看好比特币的收益并大量买入。在接下来的几个月里,比特币涨到了 13900 美元,他们从中赚了很多钱。
有个同学刚毕业一两年。他一直在做合同,当年几个月就赚了几千万。
随着这些人的成功故事,我开始喜欢比特币。为什么会上涨?
我曾经认为比特币是“空气”。人们通常购买股票和基金,这些都与公司业绩挂钩,但比特币没有可以评估的实体。
它的价格是共识,我们认为它是有价值的,它的价格会逐渐上涨。
有些人认为比特币不像法定货币那样不断发行,数量恒定且有价值;有人认为比特币底层的区块链技术是有价值的,也有人认为加密数字货币的概念是有价值的……
每个人对比特币都有自己的一套解释,买比特币是因为他们相信。
这些解释不断加强,越来越多的人了解比特币并想购买比特币。再加上通货膨胀,比特币的价格越来越高,这些解释都在进一步自我强化。
按照目前的趋势,这些解释是不可证伪的,这是它崛起的核心。
比特币与之前流行的荷兰郁金香非常相似。正是因为玩的人有共识,才会涨价。
但区别在于:郁金香是可持续的且可大量生产,当供应增加时,郁金香的价值会越来越低。
新比特币的数量越来越少。
中本聪在创建比特币时考虑了数量问题。每 4 年,开采的比特币数量将减半。也许前 10 分钟可以挖出 50 个比特币,但 4 年后,10 分钟内只能挖出 25 个比特币,再过 4 年,12.5 个,以此类推。
比特币的全部数量是固定确定的,只有大约 2100 万。这是供给侧,比特币的数量是固定的。
在需求方面,越来越多的人想要购买比特币。现在有了交易所和电子钱包,大家购买比特币也越来越容易了,购买的需求也可以得到进一步的刺激。
比如美国有一些信托基金,利用散户的钱来帮助购买比特币,每年可以获得5亿美元的佣金。
他们不需要做任何研究,他们每年赚 5 亿美元,这是一笔不小的数目!
于是美国大量机构涌入设立比特币基金,帮助散户购买。场外机构和散户的不断进场,也导致比特币价格快速上涨。
比特币价格上涨之后,大家都会更加看好比特币的未来,并且有坚定的持有它的决心,这样共识就会越来越凝聚,凝聚的速度也越来越快。
2020年3月,受疫情影响,比特币价格快速下跌。
当时,我们毫不犹豫地立即购买。平均而言,当时购买比特币的平均价格不到 4000 美元,但赚到的钱却是我 5 年的工资收入。
我还是看好比特币的未来,正常情况下不会放弃持有,除非家里需要大笔支出,比如买房,可能会卖掉一部分。
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比特币目前的收益和价格有点冒险。如果我花超过 20 万人民币买一个比特币,我还是会感到内疚。
但我认为,如果家里有闲钱,可以分配一个或多个比特币作为家庭投资。未来我觉得比特币的价格会越来越高,只会越来越难上车。